Sie sind hier: Startseite » Markt » Studien

IT-Outsourcing: Großverträge auf dem Rückzug

ISG: Mehr und mehr kleinere Deals halten den europäischen IT-Outsourcing-Markt im dritten Quartal 2015 stabil
Dank der Märkte in DACH und der Finanzbranche bleibt der europäische Markt auf hohem Niveau

(24.11.15) - Die Information Services Group (ISG) meldete, dass das IT-Outsourcing-Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) im dritten Quartal 2015 sein hohes Niveau halten konnte. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres erreichte das Marktvolumen den gleichen Umfang, während die Anzahl der Abschlüsse sogar stieg. Dies unterstreicht den schon länger erkennbaren Trend hin zu kleineren Vertragsgrößen.

Der von ISG herausgegebene "EMEA ISG Outsourcing Index" beziffert das Vertragsvolumen im dritten Quartal 2015 auf 2,1 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde der gleiche Wert verzeichnet. Dabei wurden alle kommerziellen Outsourcing-Verträge mit einem Jahresvolumen (Annual Contract Value, ACV) von mindestens vier Millionen Euro berücksichtigt. Zugleich stieg die Anzahl der Neuverträge um sieben Prozent auf 139. Gegenüber dem starken zweiten Quartal 2015 ging das gesamte Marktvolumen jedoch um fünf Prozent und die Anzahl der Deals um 16 Prozent zurück. ISG vermutet, dass diese Zurückhaltung unter anderem ein Ergebnis der Schuldenkrise in der Eurozone sein könnte.

Im zurückliegenden Vierteljahr überschritt das ACV bereits zum achten Mal in den letzten neun Quartalen die Schwelle von zwei Milliarden Euro. Die ersten drei Quartale des laufenden Jahres verzeichneten zudem eine Rekordzahl von kleineren Deals mit einem ACV zwischen vier und acht Millionen Euro. Dies deutet auf einen klaren Umschwung zu kleineren Abschlüssen hin. Entsprechend sinkt die Zahl der sogenannten Mega-Deals mit einem Vertragsvolumen von mindestens 80 Millionen Euro immer weiter. Sie liegt in den ersten drei Quartalen 2015 um rund ein Drittel niedriger als im Durchschnitt des gleichen Zeitraums der Jahre 2012 bis 2014.

"Der Markttrend geht immer mehr in Richtung kleinerer Verträge", sagt Bernd Schäfer, ISG Partner und Managing Director für ISG DACH. "Denn Unternehmen bevorzugen zunehmend kleinere Spezialanbieter. Sie erhoffen sich dadurch mehr Flexibilität angesichts neuer Technologien, hohen Kostendrucks und sich wandelnder Betriebsabläufe."

Vor allem im klassischen IT-Outsourcing (ITO) sind die Großverträge auf dem Rückzug. Im Vergleich zu 2014 ging das ACV im laufenden Jahr um 28 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zurück. Das ist der niedrigste Wert seit 2009. Das Business Process Outsourcing (BPO) hingegen wuchs seit Jahresanfang im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 50 Prozent. Die Anzahl der Verträge stieg um 22 Prozent, vor allem durch die Outsourcing-Aktivitäten bei Callcentern und im Gebäudemanagement.

"In den dritten Quartalen der Vorjahre beobachteten wir jeweils eine leichte Flaute", sagt Schäfer. "Doch trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Markt in EMEA stabil geblieben. Dies geht vor allem auf das Konto der zahlreichen kleineren Deals und des robusten Geschäfts in einigen Ländern und Branchen der Region.

Im Vereinigten Königreich schrumpfte das ACV von Juli bis September im Vergleich zum Vergleichsquartal des Vorjahres um 35 Prozent, vor allem wegen fehlender Großverträge. Die Werte für das ganze bisherige Jahr liegen jedoch auf dem Niveau von 2014. Die Anzahl der Abschlüsse seit Jahresanfang erreicht mit 177 den höchsten jemals gemessenen Wert.

Frankreich hat nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2014 in diesem Jahr bislang wieder durchschnittliche Werte erreicht. So ging die Outsourcing-Aktivität um über 50 Prozent zurück, da 2014 ein besonders dynamisches Jahr war, in dem viele wichtige und große Verträge restrukturiert und neu verhandelt wurden. Hingegen verzeichneten Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie die Benelux-Staaten einen Anstieg des ACV, was zum Teil auf einige Großabschlüsse zurückzuführen ist. Insgesamt weist DACH als zweitgrößter EMEA-Markt in diesem Jahr ein anhaltendes Wachstum auf, was von Juli bis September zum besten ACV-Quartalsergebnis seit 2011 führte – obwohl die Anzahl der Verträge im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2014 sogar zurückging.

Mit Blick auf die Branchen haben vor allem Finanzdienstleister ein außergewöhnlich gutes Vierteljahr hinter sich. Verschiedene Großabschlüsse haben zu einem ACV-Wachstum von 35 Prozent geführt, während die Vertragsanzahl um zehn Prozent zulegte. Auch das Gesundheitswesen weist dank zweier Groß-Deals ein Plus auf. Das Wachstum in diesen beiden Branchen glich den Rückgang in den meisten anderen Wirtschaftssektoren wie zum Beispiel Telekommunikation und Handel aus. Am stärksten schrumpfte jedoch der Outsourcing-Markt in der Fertigungsindustrie, die das niedrigste ACV seit 2007 aufwies.

"Die wirtschaftliche Situation in den großen Märkten wie zum Beispiel Großbritannien und Deutschland stabilisiert sich weiter und das vierte Quartal ist traditionell eines der stärksten im Outsourcing-Geschäft", fährt Schäfer fort. "Deshalb sehen die Aussichten für EMEA bis zum Ende des Jahres positiv aus. Doch selbst ein Rekordergebnis im vierten Quartal wird nicht dazu führen können, dass das Jahresgesamtergebnis der EMEA-Märkte von 2014 wieder erreicht wird."

ISG Outsourcing Index
Der ISG Outsourcing Index stellt vierteljährlich die jeweils aktuellen Daten und Trends der Sourcing-Industrie für Kunden, Service-Anbieter, Analysten und Medien zur Verfügung – aktuell schon zum 51sten Mal. Seit mehr als einem Jahrzehnt dient er als maßgebliche Quelle für Marktinformationen zu Strukturen und Bedingungen von Outsourcing-Transaktionen, zur Lage in einzelnen Branchen, zu geografischer Verbreitung und der Performance von Service-Anbietern.
(ISG: ra)

ISG: Kontakt und Steckbrief

Der Informationsanbieter hat seinen Kontakt leider noch nicht freigeschaltet.

Meldungen: Studien

KI ein geschäftlicher Hebel
Kyndryl, IT-Dienstleisterin für unternehmenskritische Systeme, hat die Ergebnisse seiner dritten jährlichen State of Mainframe Modernization Survey veröffentlicht. Die Studie zeigt, wie Unternehmen die Schlüsselrolle des Mainframes in einer sich rasant wandelnden digitalen Landschaft neu definieren. Sie verdeutlicht, dass Firmen auf flexible Modernisierungsstrategien setzen, KI im großen Maßstab nutzen und den Einsatz des Mainframes in hybriden IT-Umgebungen ausweiten - und das trotz Fachkräftemangel und wachsender Regulierung.
Cloud Security Posture Management
Tenable veröffentlichte kürzlich ihren State of Cloud and AI Security 2025 Report, aus dem hervorgeht, dass das rasante Wachstum von Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Systemen schneller voranschreitet als die Entwicklung von Cloud-Sicherheitsstrategien, sodass neue Ebenen an Komplexität und Risiken entstehen.
Nutzung von GenAI-Applikationen
Nutanix, Spezialistin für Hybrid Multicloud Computing, hat die Ergebnisse der siebten Ausgabe ihrer jährlichen Studie Enterprise Cloud Index (ECI) für Deutschland vorgestellt. Demnach teilen deutsche Unternehmen generell die Prioritäten ihrer Kollegen in EMEA und weltweit bei Einführung und Umsetzung von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) und Containerisierung. Sie setzen jedoch im Detail abweichende Schwerpunkte und erwarten einen längeren Zeithorizont, bis sich Investitionen in GenAI-Projekte rechnen. Hauptgründe dafür sind offenbar Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz sowie der in Deutschland immer stärker spürbare Fachkräftemangel.
Fähigkeiten im Bereich Responsible AI
Das Infosys Knowledge Institute (IKI), ein Forschungszweig von Infosys veröffentlichte ihre aktuelle Studie über den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen. Für den "Responsible Enterprise AI in the Agentic Era" Report wurden mehr als 1.500 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Australien befragt und interviewt. Die Umfrage zeigt deutliche Lücken in der Fähigkeit von Organisationen, künstliche Intelligenz verantwortungsbewusst einzusetzen. 78 Prozent der Unternehmen betrachten Responsible AI als Motor für ihr Wachstum. Doch nur zwei?Prozent haben geeignete Kontrollen implementiert, um Reputationsrisiken und finanzielle Verluste zu vermeiden.
Lückenhafte Datensicherung birgt Risiken
Hycu hat die Ergebnisse einer aktuellen Studie veröffentlicht, die unter Anwaltskanzleien und Fachleuten aus dem Rechtsbereich durchgeführt wurde. Während Anwaltskanzleien zunehmend auf Cloud-basierte Anwendungen umsteigen, zeigen die Ergebnisse der neuen globalen Umfrage, dass es erhebliche Wissenslücken hinsichtlich der Verantwortlichkeiten im Bereich Datensicherung gibt. Laut dem in Kürze erscheinenden Bericht "State of SaaS Resilience 2025" glauben 85 Prozent der IT-Entscheidungsträger im Bereich Unternehmens- und freiberufliche Dienstleistungen, einschließlich Rechtsdienstleistungen, dass native SaaS-Plattformen wie iManage Cloud, Microsoft 365, DocuSign und Box eine umfassende Datensicherung bieten.
Skepsis gegenüber SaaS
Die IT-Modernisierung zählt seit Jahren zu den Top-Prioritäten von CIOs - allerdings gibt es aufgrund der hohen Komplexität oft nur geringe Fortschritte. Der Druck zur IT-Modernisierung ist jedoch höher denn je, denn je häufiger veraltete Anwendungslandschaften auf moderne digitale Technologien treffen, desto stärker werden ihre technischen und wirtschaftlichen Grenzen sichtbar. Management und Fachbereiche erkennen daher zunehmend die Notwendigkeit von Modernisierungsmaßnahmen.
Cloud-Angriffe werden schneller und intelligenter
Sysdig, Anbieterin von Cloud-Sicherheit in Echtzeit, hat ihren aktuellen Cloud Defense Report 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält Erkenntnisse und Prognosen über die entscheidende Rolle von KI, Open Source und Transparenz durch Runtime Insights (Laufzeit-Analysen) im Kontext aktueller Cloud-Bedrohungen. Die Datengrundlage stammt aus einer sorgfältigen und methodisch fundierten Analyse von Millionen von Cloud-Konten und Kubernetes-Containern, die Sysdig-Kunden täglich betreiben und sichern. Die repräsentative Stichprobe umfasst eine Vielzahl von Cloud-affinen Branchen auf der ganzen Welt.
Interne IT-Dienstleister: Umsätze steigen
Interne IT-Dienstleister von Unternehmen und Organisationen in Deutschland verzeichnen 2024 ein Wachstum von durchschnittlich rund 10 Prozent und gewinnen im Kontext der digitalen Transformation an Bedeutung. Im Fokus stehen dabei der Wandel zum datengetriebenen Unternehmen, die Entwicklung KI-basierter Anwendungen, die IT-Modernisierung, das Vorantreiben der Prozessautomatisierung sowie die Kompensation des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels durch digitale Technologien.
Risiken im Zusammenhang mit KI kaum versichert
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst in deutschen Unternehmen im Dienstleistungssektor voll angekommen - das zeigt eine aktuelle Umfrage zu Nutzung, Chancen und Risiken von KI, die im Auftrag von Hiscox durchgeführt wurde. Befragt wurden Anwendende sowie (Mit-) Entscheider über den Einsatz von KI.
Investitionen beginnen sich auszuzahlen
Rockwell Automation hat die deutschen Ergebnisse ihres 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in generative KI tätigt, aber immer noch mit Herausforderungen wie ungleichmäßiger Personalentwicklung und unzureichend genutzten Daten zu kämpfen hat.

Flexibilität bei Lizenzbedingungen Sicherheitsbedenken sind die größte Hürde